Lieber zuschauen statt lesen? In diesem kurzen Video haben wir die wichtigsten Schritte für Sie zusammengefasst:
Manueller Prozess zur Leistungserfassung und Bestätigung
Ohne Einstellung der automatischen Bestätigung sind zwingend 2 Schritte zur Erbringung und Bestätigung der Leistungen erforderlich:
Erledigen – Leistungen, die vor Ort durchgeführt wurden, werden im Menü unter "Erledigen" entsprechend erfasst. Diese sind im Logbuch dann mit dem Status "ausgeführt" zu finden.
Bestätigen – Um die Leistungen abrechnen zu können, müssen sie im Logbuch noch einmal manuell bestätigt werden.
Schritt 2 - die Bestätigung - ermöglicht es, Leistungen vor der Abrechnung noch einmal zu prüfen, wird jedoch von einigen Dienstleistern als redundanter, manueller Schritt empfunden.
Automatische Bestätigung von Leistungen
Um den Prozess effizienter zu gestalten, bietet Youtilly eine optionale Funktion zur automatischen Bestätigung von Leistungen. Dienstleister können in den Einstellungen unter „Leistungserbringung“ festlegen, dass Leistungen automatisch nach einer bestimmten Zeitspanne bestätigt werden.
So aktivieren Sie die automatische Bestätigung:
Gehen Sie zu Einstellungen > Leistungserbringung.
Aktivieren Sie die Option Automatische Bestätigung von Leistungen indem Sie in dem unten aufgezeigten Feld "Frist zur automatischen Bestätigung von Leistungen" eine Auswahl an Stunden treffen, nach welchen die automatische Bestätigung durchgeführt werden soll.
Lassen Sie das Feld leer, wird die Funktion nicht aktiviert.
Flexibilität der automatischen Funktion
Diese Funktion ist optional, da wir wissen, dass einige Dienstleister die manuelle Bestätigung bewusst nutzen, um die erbrachten Leistungen ihrer Teams noch einmal zu prüfen. Für andere, die diesen zusätzlichen Schritt als unnötig empfinden, bietet die automatische Bestätigung eine erhebliche Zeitersparnis und Prozessvereinfachung.
Wichtig: Doppelausführungen und andere Plausibilitätshinweise, die einen textlichen Nachweis oder eine Beschreibung erfordern, sind von der automatischen Bestätigung ausgenommen. Diese Fälle müssen weiterhin manuell bearbeitet werden, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Informationen korrekt erfasst sind.
Vorteile der automatischen Bestätigung
Zeiteffizienz: Reduzierung von manuellen Schritten im Abrechnungsprozess.
Flexibilität: Möglichkeit zur Anpassung der Zeitspanne, falls eine Vorabprüfung gewünscht ist.
Prozessoptimierung: Für Dienstleister, die den Bestätigungsschritt als überflüssig empfinden, entfällt die manuelle Bearbeitung.
Mit der Funktion zur automatischen Bestätigung haben Dienstleister die Wahl, den Abrechnungsprozess nach ihren eigenen Bedürfnissen und Anforderungen zu gestalten. Die Kontrolle über Qualität und Genauigkeit bleibt dabei vollständig erhalten.